Rok 1827, młody, marzący o przygodach Jacob Wheeler postanawia opuścić rodzinną Wirginię i spróbować spełnić swe marzenia. Przyłącza się do ekspedycji sławnego trapera Jedediaha Smitha zmierzającego do Kalifornii.
W międzyczasie młody szaman plemienia Lakota - Loved By The Buffalo ma niepokojące wizje zbliżających się białych ludzi i zagłady bizonów.
Losy dwóch rodzin - dwóch światów splatają się, gdy Jacob ratuje życie siostrze Loved By The Buffalo - pięknej Thunder Heart Woman.